Le rêve solaire de Tesla pourrait empêcher l'industrie solaire chinoise de dormir sur ses deux oreilles.

La super-usine solaire de Tesla est en train d'émerger.

Récemment, Tesla a soumis des documents de demande de crédit d'impôt au gouvernement de l'État du Texas, mettant sous les projecteurs son projet de fabrication solaire, nom de code « Crystal Solar ».

Les documents montrent que Tesla prévoit de construire une centrale solaire intégrée verticalement dans le comté de Fort Bend, au Texas. Les lignes de production comprendront la croissance de lingots de silicium, la découpe de plaquettes, le revêtement des cellules, l'impression par métallisation, les tests des cellules et le contrôle qualité, des salles blanches, une logistique automatisée et une gamme complète d'installations de soutien chimique.

Le projet couvrirait environ 3 050 acres, avec un investissement total de 10,1 milliards de dollars (environ 68,1 milliards de RMB), dont 8,6 milliards de dollars pour les équipements de production et les actifs mobiliers associés, et 1,5 milliard de dollars pour les actifs fixes. La période de construction s'étend de 2026 à 2028, avec un objectif de production commerciale au premier trimestre 2029.

Lors du Forum de Davos en janvier de cette année, Musk a révélé que Tesla et SpaceX prévoyaient chacune de construire aux États-Unis des usines solaires d'une capacité annuelle de 100 GW au cours des trois prochaines années, soit un total de 200 GW.

Il semble maintenant que Musk se rapproche de cet objectif.

Investir 10,1 milliards de dollars pour couvrir l'ensemble de la chaîne industrielle photovoltaïque

Au cours des deux dernières années, un constat très évident est que l'industrie photovoltaïque américaine accélère sa dissociation de la Chine.

Du crédit d'impôt de l'IRA pour la fabrication nationale, à la règle des entités restreintes du FEOC, puis aux dispositions commerciales de la Section 232 introduisant des prix d'importation minimums et des droits de douane supplémentaires, une série de barrières ont été mises en place avec un objectif très clair : encourager la construction d'usines nationales et réduire la dépendance aux importations provenant des chaînes industrielles photovoltaïques étrangères.

Cependant, la réalité diffère souvent de la planification politique. Les actions agressives de dissociation ont au contraire provoqué une forte réaction négative et un impact sur le développement de l'industrie photovoltaïque américaine elle-même.

Actuellement, la grande majorité des nouvelles capacités photovoltaïques aux États-Unis se concentre dans l'étape finale de l'assemblage des modules. L'expansion des matériaux en silicium, des plaquettes et des cellules accuse un retard important. Les capacités nationales véritablement intégrées verticalement restent rares.

La raison de cette situation est que la Chine occupe une position dominante absolue dans les principales étapes de fabrication de l'industrie photovoltaïque mondiale. Actuellement, la part de marché mondiale de mon pays dans les quatre étapes essentielles — polysilicium, plaquettes, cellules et modules — dépasse 80 %, avec un quasi-monopole dans le secteur du polysilicium.

Mon pays possède un cluster industriel photovoltaïque complet, une technologie mature et un avantage significatif en matière de coûts — une barrière concurrentielle que les États-Unis ne peuvent pas reproduire à court terme.

Cela signifie également que la volonté actuelle des États-Unis de dissocier leur chaîne d'approvisionnement photovoltaïque s'écarte essentiellement de la configuration industrielle mondiale optimale. Non seulement elle ne permettra pas d'atteindre rapidement l'autosuffisance, mais elle freinera également le développement de leur industrie nationale des nouvelles énergies.

Cette contradiction structurelle est encore plus fortement ressentie par les entreprises. Depuis l'acquisition de SolarCity en 2016 et son entrée sur le marché photovoltaïque, Tesla s'est longtemps appuyée sur l'achat de composants et leur rebranding, sans parvenir à établir une capacité de fabrication suffisante. Son usine photovoltaïque de Buffalo, dans l'État de New York, n'a qu'une capacité annuelle d'environ 300 MW.

Alors que les barrières commerciales américaines continuent de se renforcer, la dépendance de longue date de Tesla aux achats externes est devenue évidente. L'insuffisante stabilité des approvisionnements étrangers, la hausse continue des coûts d'importation et les restrictions d'accès transfrontalier liées aux politiques font partie des nombreux problèmes qui continuent d'affecter l'activité des nouvelles énergies de Tesla.

C'est précisément sous la double pression d'une chaîne industrielle nationale fragmentée et de chaînes d'approvisionnement externes perturbées que Tesla fait avancer son projet photovoltaïque « Crystal Solar ». Celui-ci revêt une importance particulière qui dépasse largement le niveau commercial. Il s'agit à la fois d'une stratégie d'autosauvetage pour l'entreprise afin de combler ses lacunes de fabrication et de se prémunir contre les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, ainsi que d'une exploration cruciale pour que l'industrie photovoltaïque américaine surmonte sa situation structurelle difficile.

Des ambitions au-delà du photovoltaïque

Si l'on examine uniquement la logique d'expansion de l'industrie photovoltaïque, il est facile de tirer une conclusion simple : Tesla veut obtenir une part du marché photovoltaïque mondial. Mais un examen plus approfondi révèle une situation plus complexe.

Le point de départ de Tesla n'a jamais été de devenir un fabricant photovoltaïque traditionnel. Pour Musk, la fabrication photovoltaïque est une infrastructure essentielle soutenant la fabrication intelligente et la puissance de calcul de l'IA, tout en étant liée aux activités aérospatiales. C'est la source de sa confiance pour fixer un objectif de plusieurs centaines de gigawatts.

Premièrement, construire sa propre capacité de production photovoltaïque peut fournir un soutien énergétique à la puissance de calcul et à la fabrication de Tesla. Avec l'expansion rapide de son activité de données informatiques d'IA, la consommation d'électricité de Tesla augmente constamment, ce qui rend l'acquisition d'une énergie stable et peu coûteuseénergie proprecruciale.

Une fois que la capacité de productionphotovoltaïque (PV)de Tesla aura atteint son objectif, elle pourra donner la priorité aux besoins en électricité de ses Gigafactory et de ses centres informatiques, parvenir à l'autosuffisance en électricité verte pour la zone industrielle, compenser les fluctuations des prix du réseau et former une boucle énergétique fermée allant de la production d'électricité photovoltaïque et de l'écrêtement des pics par stockage d'énergie jusqu'à la consommation finale d'électricité. La capacité excédentaire pourra être mise sur le marché pour générer des revenus.

Deuxièmement, cela permet de remédier aux lacunes de l'intégrationphotovoltaïque et stockage d'énergie. Les produits de stockage d'énergie Megapack et Powerwall de Tesla réalisent des ventes mondiales considérables, mais ses modules photovoltaïques dépendent depuis longtemps d'achats externes, ce qui rend difficile une synergie approfondie entre les produits photovoltaïques et de stockage d'énergie.

Si Tesla parvient à maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication photovoltaïque, elle pourra développer des produits photovoltaïques personnalisés pour différents scénarios d'application, passant d'un simple intégrateur d'équipements à un fournisseur complet de solutions énergétiques.

En approfondissant l'analyse, cette capacité de fabrication terrestre peut également ouvrir la voie au photovoltaïque spatial de SpaceX. Le secteur aérospatial traditionnel utilise généralement des cellules au gallium-arséniure (GaAs) à triple jonction coûteuses, et les fabricants existants ne disposent que d'une capacité annuelle de production de quelques mégawatts, bien insuffisante pour répondre aux besoins des grandes constellations de satellites en orbite basse. Auparavant, les satellites Starlink dépendaient de cellules photovoltaïques provenant de fournisseurs externes. Cependant, avec les itérations des satellites et la mise en œuvre des plans de puissance de calcul IA en orbite, la demande de cellules légères et résistantes aux radiations a fortement augmenté.

Actuellement, SpaceX a demandé l'autorisation de construire une usine dédiée de cellules d'une échelle de 10 GW sur son site de Bastrop au Texas, spécifiquement destinée à fournir des cellules photovoltaïques de qualité spatiale pour les satellites Starlink et les centres de données orbitaux. Parallèlement, les technologies matures de Tesla, telles que les plaquettes de silicium ultrafines et les cellules résistantes aux radiations, validées au sol, pourront être directement fournies aux lignes de production spatiales de SpaceX à l'avenir.

Comment les entreprises photovoltaïques chinoises peuvent-elles faire face à des concurrents redoutables ?

Le projet de Tesla visant à construire une usine photovoltaïque intégrée aux États-Unis représente un défi important pour les entreprises photovoltaïques chinoises.

Ces dernières années, chaque série de mesures de restriction visant les entreprises photovoltaïques chinoises sur le marché américain a essentiellement consisté à bloquer leur accès. Les droits antidumping et compensateurs, les enquêtes au titre de la Section 201, les enquêtes au titre de la Section 337 et diverses politiques tarifaires visaient toutes à empêcher les produits chinois d'entrer.

Mais Tesla ne bloque pas ; elle remplace activement les entreprises chinoises. En établissant une capacité de production intégrée verticalement aux États-Unis, Tesla remplace progressivement le rôle des entreprises photovoltaïques chinoises sur le marché américain, offrant aux États-Unis une option nationale capable de concurrencer pleinement les produits chinois en termes de performance et de stabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Bien que la montée en cadence de la production de Tesla ne se fera pas sans difficultés, l'entreprise a la confiance nécessaire pour expérimenter progressivement.

Les entreprises photovoltaïques traditionnelles dépendent d'une seule activité pour réaliser des bénéfices, ont une faible tolérance à l'erreur et sont incapables de supporter des pertes à long terme. Tesla est différent. L'entreprise peut s'appuyer sur les flux de trésorerie stables de ses activités de véhicules à énergie nouvelle et de stockage d'énergie pour soutenir ses opérations photovoltaïques, et même l'injection de capitaux provenant de l'activité aérospatiale de SpaceX peut fournir un soutien financier supplémentaire.

L'entrée de Tesla sur le marché ne bouleversera pas nécessairement le paysage photovoltaïque mondial, mais son émergence signifie un changement dans l'industrie photovoltaïque américaine, passant d'une défense passive reposant sur des barrières commerciales à une offensive proactive fondée sur la fabrication nationale.

Les avantages en matière de coûts, de capacité de production et de technologie dont les entreprises photovoltaïques chinoises étaient autrefois fières ne suffisent plus à faire face à la nouvelle vague de concurrence dans l'industrie. Ce n'est qu'en se transformant et en se développant de manière proactive, en diversifiant leurs portefeuilles d'activités et en optimisant leurs stratégies d'expansion à l'étranger que les entreprises du secteur pourront maintenir leurs avantages et réaliser des percées durables dans le nouveau paysage mondial des chaînes d'approvisionnement.