Les commandes affluent du monde entier ! Ce « cœur de puissance » est un véritable succès !

Crise mondiale de pénurie de transformateurs

Le monde est actuellement confronté à une pénurie de transformateurs de plus en plus grave.

Des retards dans l'expansion du réseau électrique européen aux cycles de livraison allongés à 127 semaines aux États-Unis, en passant par la stagnation des projets d'énergies renouvelables en Inde due à des pénuries d'équipements, la pénurie de transformateurs entrave la progression des stratégies énergétiques et technologiques dans de nombreux pays.

Dans ce contexte de pénurie mondiale, l'industrie chinoise des transformateurs, forte de sa capacité de production et de sa puissance technologique, est devenue un acteur clé de la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement.

Les données montrent que la capacité de production de transformateurs de la Chine représente environ 60 % de la production mondiale et que le pays a mis en place la chaîne industrielle la plus complète au monde. En 2025, les exportations totales de transformateurs de la Chine ont atteint 64,6 milliards de yuans, soit une augmentation de près de 36 % par rapport à l'année précédente, les exportations vers des marchés comme l'Europe connaissant une croissance fulgurante.

Les raisons sous-jacentes de la pénurie de transformateurs sont de deux ordres : premièrement, le vieillissement des infrastructures électriques en Europe et aux États-Unis nécessite des mises à niveau à grande échelle ; deuxièmement, la forte augmentation de la demande émanant de secteurs émergents tels que les centres de calcul d’IA et énergie renouvelable Les centrales électriques, notamment les centres de données, les projets photovoltaïques et éoliens, nécessitent des transformateurs en plus grande quantité et plus performants que les centrales électriques traditionnelles.

Par exemple, une centrale photovoltaïque nécessite environ 1,8 fois plus de transformateurs qu'une centrale thermique de même envergure, tandis que les grands centres informatiques ont souvent besoin de centaines de transformateurs très fiables pour assurer leur fonctionnement continu.

Face aux opportunités du marché, l'industrie chinoise des transformateurs a non seulement atteint une capacité de production de premier plan, mais a également réalisé des avancées technologiques continues.

Dans les années 1980, mon pays était confronté à une situation critique de « manque de technologie, d'équipement et d'expérience » dans le domaine du transport de courant continu à ultra-haute tension (UHVDC), et dépendait fortement d'équipements de base importés pour les grands projets.

Après des décennies de recherche et de développement continus, la Chine a non seulement réussi à produire localement des transformateurs haut de gamme tels que les transformateurs de 500 kV et de 1000 kV, mais elle a également pris la tête au niveau mondial dans l'application à grande échelle de la technologie UHV, devenant un acteur clé dans l'élaboration des normes internationales pertinentes.

Notamment dans le domaine de la THT, grâce à l'innovation en matière de matériaux, mon pays a réussi à réduire le poids des transformateurs de 7 000 tonnes dans les premiers prototypes étrangers à 500 tonnes et a construit le plus grand réseau THT du monde, d'une longueur totale dépassant 40 000 kilomètres.

Aujourd'hui, les transformateurs chinois sont exportés vers de nombreux pays et régions du monde entier, bénéficiant d'une compétitivité significative en termes de qualité, de délais de livraison et de coûts.

Par ailleurs, en tant que fondement du fonctionnement économique et social, l'approvisionnement en électricité est directement lié à la compétitivité industrielle et à la sécurité énergétique.

Ayant atteint l'électrification universelle et construit le plus grand système d'énergie propre au monde, l'approvisionnement continu et stable en électricité de la Chine a également fortement soutenu le développement de l'industrie manufacturière, de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle, soulignant ainsi la place clé de l'industrie des transformateurs dans la stratégie nationale.

Transformateur ou onduleur ?

Bien que les deux soient des équipements essentiels dans le secteur de l'énergie, les transformateurs et onduleurs photovoltaïques diffèrent considérablement par leur fonction et leur principe de fonctionnement.

Les transformateurs sont le « cœur » des systèmes électriques traditionnels, leur fonction étant de modifier les niveaux de tension dans les circuits à courant alternatif (CA).

En résumé, l'électricité à haute tension produite par les centrales électriques doit être élevée par des transformateurs avant d'être transportée sur de longues distances. Une fois arrivée dans la zone de consommation, sa tension est abaissée par un autre transformateur pour les usages résidentiels et industriels.

Les transformateurs fonctionnent par induction électromagnétique ; ils contiennent des bobines enroulées autour d’un noyau de fer. Ils ne modifient pas la fréquence de l’énergie électrique, mais ajustent uniquement la tension et le courant, agissant comme un régulateur de tension pour le réseau électrique.

Les transformateurs sont généralement grands, robustes et très efficaces (atteignant plus de 99 %), largement utilisés dans les réseaux de transport et de distribution d'énergie, les entreprises industrielles et minières, et maintenant dans les centres de données et les installations de supercalcul, fournissant des tensions stables et compatibles pour diverses infrastructures.

Les onduleurs photovoltaïques, en revanche, sont considérés comme le « cerveau » de systèmes photovoltaïques Leur fonction est de convertir le courant continu (CC) généré par panneaux solaires en courant alternatif (CA), qui peut ensuite être injecté dans le réseau électrique ou utilisé par d'autres appareils électriques.

L'électricité produite par les panneaux photovoltaïques (PV) ne peut pas être directement fournie aux appareils électriques conventionnels ; elle doit être convertie en courant alternatif standard par un onduleur.

L'onduleur réalise cette conversion CC-CA grâce à la commutation à haute vitesse de dispositifs électroniques de puissance. Il intègre un système de contrôle complexe et un logiciel capable de suivre en temps réel le point de puissance maximale (MPPT) des modules photovoltaïques afin d'améliorer le rendement de la production d'énergie et de garantir que la fréquence et la tension de l'énergie de sortie répondent aux exigences du réseau.

Contrairement aux transformateurs, les onduleurs sont essentiellement des appareils électroniques, de taille relativement petite, sans noyaux de fer encombrants, mais composés de semi-conducteurs et de microprocesseurs.

Leurs applications concernent principalement les systèmes de production d'énergie solaire, notamment panneaux photovoltaïques sur les toits résidentiels et les centrales électriques au sol de grande envergure, ainsi que les systèmes de stockage d'énergie. Ils sont généralement connectés à Internet pour surveiller leur état de fonctionnement et mettre à jour leurs logiciels, ce qui en fait des « hubs intelligents » indispensables dans les nouveaux réseaux électriques.

En résumé, les transformateurs gèrent la tension alternative et les onduleurs sont responsables de la conversion du courant continu en courant alternatif ; chacun remplit sa fonction spécifique tout en complétant l’autre, travaillant ensemble pour assurer la transmission efficace de l’électricité de la production à l’utilisation.

Rumeurs de tarifs douaniers sur les onduleurs

À l'instar de sa part de marché mondiale élevée dans le secteur des transformateurs, la position dominante de la Chine sur le marché mondial des onduleurs photovoltaïques (PV) a incité l'Europe et les États-Unis à réévaluer la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement.

Selon les données de Wood Mackenzie, en 2023, neuf des dix principaux fabricants mondiaux d'onduleurs en volume d'expédition étaient chinois, représentant environ 81 % des parts de marché, ne laissant qu'une seule entreprise européenne/américaine, l'allemande SMA.

Huawei et Sungrow Power, parmi d'autres entreprises chinoises de premier plan, occupent les première et deuxième places mondiales depuis dix années consécutives, représentant à elles deux 55 % du marché mondial. Le marché européen est particulièrement dépendant des onduleurs chinois ; les statistiques montrent qu'en 2023, environ 70 % des nouveaux systèmes photovoltaïques installés dans l'UE utilisaient des onduleurs de fournisseurs chinois.

Un rapport de l'Association européenne des fabricants de systèmes solaires (ESMC) indique par ailleurs que près de 80 % des onduleurs utilisés dans les nouvelles installations photovoltaïques en Europe proviennent de Chine, deux fabricants chinois dominant quasiment le marché européen. Des centaines de gigawatts d'électricité propre sont ainsi produits et acheminés en Europe grâce à des onduleurs chinois.

Cette situation a inquiété certains responsables politiques et groupes industriels en Europe et aux États-Unis, des rumeurs récentes suggérant que l'UE pourrait envisager d'imposer des droits de douane ou des restrictions sur les onduleurs chinois.

D'un point de vue motivationnel, la réflexion de l'Europe sur la restriction des onduleurs chinois n'est peut-être pas sans fondement.

D'une part, face aux préoccupations liées à la sécurité industrielle et à la cybersécurité, l'Europe s'inquiète de sa dépendance excessive aux produits chinois pour son réseau électrique. Les onduleurs nécessitent une surveillance du réseau et des mises à jour logicielles régulières, et l'ESMC met en garde contre le risque de contrôle à distance que cela engendre. Si un fournisseur à haut risque contrôle simultanément un grand nombre d'appareils, il pourrait déclencher des arrêts massifs, voire des coupures de courant, par le biais de commandes malveillantes.

En effet, la Lituanie a déjà interdit l'accès à distance aux systèmes d'information des fabricants chinois de ses équipements d'énergie renouvelable, et les agences de cybersécurité de la République tchèque et de l'Allemagne ont également mis en garde contre les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement des onduleurs fabriqués en Chine.

Par ailleurs, la pression du protectionnisme commercial et la nécessité de revitaliser les industries nationales entrent également en jeu. Les entreprises européennes d'onduleurs ont subi des revers ces dernières années, et une seule figure encore parmi les dix premières mondiales. Plus de 30 députés européens ont adressé une lettre conjointe à la Commission européenne, l'exhortant à imposer des restrictions immédiates à l'entrée des onduleurs chinois sur le réseau électrique européen. Ils ont affirmé sans ambages que si aucune mesure n'est prise d'ici deux ans, tous les fabricants européens d'onduleurs pourraient disparaître. Afin de soutenir ses industries nationales, l'UE a adopté le règlement « Net Zero Industrial Act », qui oblige les États membres à prendre en compte la résilience des chaînes d'approvisionnement dans les appels d'offres publics relatifs aux projets d'énergies renouvelables. En août, l'Italie a ouvert la voie en stipulant explicitement dans ses appels d'offres que les équipements des projets ne devaient pas être fabriqués en Chine. De ce fait, les composants, cellules et onduleurs de fabrication chinoise sont exclus des subventions, et l'Italie devient un modèle pour la politique de l'UE.

Ces signes indiquent que, sous l'impulsion d'un impératif stratégique visant à garantir l'indépendance de sa chaîne d'approvisionnement, l'Europe pourrait envisager des mesures d'intervention commerciale plus strictes, notamment l'imposition de droits de douane ou de restrictions sur les onduleurs chinois. Si ces droits de douane étaient mis en œuvre, l'objectif serait sans aucun doute de réduire l'avantage concurrentiel des produits chinois en termes de prix, de favoriser la diversification des sources d'approvisionnement et de limiter les risques potentiels pour la sécurité.

Malgré ces appels, une incertitude importante demeure quant à la politique de l'UE consistant à imposer des droits de douane sur les onduleurs chinois.

Tout d'abord, l'objectif urgent de l'Europe en matière de transition énergétique propre explique sa réticence à s'engager dans une guerre commerciale. La décision de la Commission européenne en 2018 de mettre fin à cinq années de droits antidumping et compensateurs sur les produits photovoltaïques chinois a été prise après avoir mis en balance les intérêts des fabricants et des utilisateurs : ne pas prolonger ces droits de douane était plus conforme à l'intérêt général de l'UE et plus propice à la réalisation de ses nouveaux objectifs en matière d'énergies renouvelables.

L'UE a élaboré un plan vert ambitieux, prévoyant l'installation annuelle d'un grand nombre de centrales solaires. Les onduleurs chinois, réputés pour leur qualité et leur prix compétitif, ont permis une augmentation record des installations photovoltaïques en Europe ces dernières années. Imposer prématurément des droits de douane élevés sur les onduleurs entraînerait une hausse directe du prix des onduleurs, augmentant ainsi le coût des projets photovoltaïques et ralentissant le déploiement de cette technologie en Europe, ce qui irait à l'encontre des objectifs de neutralité carbone de l'Union européenne.

Deuxièmement, l'Europe ne dispose actuellement pas de capacités de production alternatives suffisantes pour combler rapidement le déficit d'approvisionnement lié à la Chine. Bien que l'industrie européenne affirme que les fabricants nationaux ont le potentiel de répondre à la demande, la réalité est que les fabricants chinois occupent la majeure partie des capacités de production mondiales et bénéficient d'une position technologique dominante. Reconstruire une chaîne d'approvisionnement complète pour les onduleurs à court terme serait à la fois long et coûteux.

De plus, le coût des tarifs élevés sera finalement répercuté sur les consommateurs européens et les développeurs d'énergies renouvelables, ce qui pourrait susciter de l'opposition.

De plus, les barrières commerciales provoqueront inévitablement des représailles et des négociations diplomatiques de la part de la Chine. La Chine est un maillon essentiel de la chaîne mondiale des énergies nouvelles, et des pressions excessives pourraient nuire à la coopération économique et commerciale dans son ensemble.

En résumé, l'UE doit trouver un juste équilibre entre sécurité énergétique et transition énergétique, et ne recourra pas facilement à des mesures tarifaires extrêmes.

De nombreux analystes estiment qu'au lieu d'imposer unilatéralement des droits de douane, il serait peut-être plus judicieux pour l'UE de renforcer la certification des produits et les contrôles de sécurité, et d'orienter la diversification de la chaîne d'approvisionnement par le biais de normes techniques et de politiques de subventions.