ITRPV 2026 : la part de marché de BC atteindra 28 % sur dix ans, la demande d'argent atteindra un pic, et les cellules solaires tandem entreront en production de masse en 2027.

La toute nouvelle 17e édition de la feuille de route technologique photovoltaïque internationale (ITRPV) d’Intersolar Europe montre que, malgré de multiples défis tels que la surcapacité et d’importantes fluctuations des prix, l’industrie photovoltaïque mondiale continue de faire preuve d’une forte résilience en matière d’itération technologique et de réduction des coûts.

Ce rapport faisant autorité, élaboré conjointement par 38 entreprises et instituts de recherche de premier plan tout au long de la chaîne industrielle mondiale du photovoltaïque au silicium cristallin, décrit de manière exhaustive la trajectoire d’itération technologique du secteur, démontrant clairement que l’industrie évolue pleinement vers une efficacité plus élevée tout en poursuivant le modèle de « courbe d’apprentissage » de réduction des coûts observé depuis plusieurs décennies.

Le rapport indique que la courbe d’apprentissage du secteur passera à 26 % de 1976 à 2025 ;Cellules de type N remplaceront entièrement les cellules de type P PERC, la consommation d’argent atteindra un point de bascule historique, et les cellules tandem silicium-pérovskite entreront en production de masse en 2027.

Indicateur clé : la courbe d’apprentissage de l’industrie atteint 26 %

Une conclusion majeure de cette édition est que le taux d’apprentissage de l’industrie photovoltaïque passera à 26 % de 1976 à 2025, contre 24,9 % dans l’édition précédente.

Cet indicateur représente la diminution du coût unitaire des modules à chaque doublement de la capacité installée cumulée dans l’industrie. Il confirme que, même en cas de surcapacité et de forte concurrence sur les prix ces deux dernières années, la logique fondamentale du photovoltaïque — s’appuyer sur l’innovation technologique pour réduire continuellement les coûts de production — reste inchangée.

En 2023 et 2024, l’industrie a connu une forte baisse des prix des modules en raison de la surcapacité. À la fin de 2025, les prix se sont stabilisés et ont légèrement rebondi, avec un prix final pour les utilisateurs d’environ 0,09 $/watt, soit une hausse de 0,01 par rapport à la fin de 2024. Le principal moteur de cette reprise des prix a été la mise en œuvre de politiques de régulation de l’énergie domestique, qui ont limité l’expansion de nouvelles capacités dans tous les domaines, rééquilibrant un marché fortement surapprovisionné.

Principale migration technologique : Les cellules de type N remplacent complètement le type P, la technologie BC atteignant 28 % de part de marché en dix ans. L’industrie solaire connaît un point d’inflexion fondamental d’itération technologique. Le rapport confirme qu’en 2024, la part de marché des TOPCon de type N a officiellement dépassé celle des PERC de type P traditionnelles, et le processus de remplacement s’est accéléré de manière globale en 2025.

En termes d’efficacité :Cellules produites en masse actuellementModules solaires TOPCon atteignent une efficacité de 23,5 %, équivalente à celle des HJT ; les modules TOPCon à contact arrière (TBC) dominent le secteur avec une efficacité de 24,1 % ; les modules PERC de type P traditionnels n’atteignent que 21,7 %. Par ailleurs, les modules à haute puissance, bifaciaux et de type N ont perdu leur statut premium et sont devenus la norme du marché.

Presque toutes les nouvelles capacités sont investies dans des technologies de type N telles que TOPCon, HJT et IBC à contact arrière, seules quelques lignes de production nouvellement construites hors de Chine choisissant encore le PERC de type P. Le rapport prévoit que la part de marché mondiale des cellules à contact arrière (BC) atteindra 28 % au cours des dix prochaines années.

Silicium et croissance cristalline : les wafers de silicium plus fins deviennent une tendance unifiée

Le rapport montre qu’à la fin de 2025, la capacité mondiale totale de polysilicium, de lingots de silicium et de wafers de silicium dépassera 1230 GW. Le procédé Siemens reste la technologie dominante de traitement des matériaux silicium, avec une part de marché de 85 % en 2025 ; le silicium granulaire FBR (réacteur à lit fluidisé) représente les 15 % restants et devrait atteindre 28 % dans dix ans.

L’industrie continue de réduire la consommation de silicium par watt : l’utilisation de silicium pour les wafers M10 diminuera de 26 % au cours des dix prochaines années, et celle des G12 de 26,4 %, grâce à trois principales voies : amélioration du rendement de croissance cristalline, réduction des pertes de découpe et amincissement des wafers. La consommation cible de silicium pour les wafers G12 est de 1,39 g/W d’ici 2036, et pour les M10, elle descendra à 1,27 g/W.

Les lingots de silicium Czochralski fortement dopés (RCz) dominent depuis longtemps le marché, conservant une part de 95 % à 100 % après 2025 ; les procédés Czochralski continus (CCz) et Czochralski à champ magnétique (MCz) pénètrent progressivement le marché, avec une part combinée dépassant 5 % d’ici 2036 ; la technologie des wafers non découpés devrait être commercialisée à petite échelle seulement en 2033, avec une part inférieure à 1 % avant 2036, et la découpe au fil diamanté restera dominante. Les wafers M6 seront totalement retirés du marché d’ici 2025, tandis que les wafers M10, G12 et rectangulaires deviendront la norme des nouvelles lignes de production. Il est prévu qu’en 2036, les wafers G12 et rectangulaires représenteront 76 % du marché, et que les tailles supérieures au G12 atteindront près de 20 %. En 2025, les wafers de silicium de type N auront une part de marché de 82 %, dépassant 98 % dans dix ans. Tous les types de wafers continueront à s’amincir, la filière HJT montrant les progrès les plus rapides en matière de réduction d’épaisseur. À long terme, l’épaisseur des wafers G12 IBC ne sera que de 110 μm, mais les défis liés à la flexion et à la manipulation de wafers ultra-fins restent à résoudre par l’industrie.

Fabrication des cellules : adoption généralisée de LECO et de la passivation ALD

La capacité mondiale de production de cellules atteindra 1260 GW en 2025. Le rapport met en avant des technologies de plus en plus sophistiquées dans la fabrication des cellules, avec des conceptions d’outillage améliorées optimisant l’adéquation des capacités entre les processus en amont et en aval. Cette optimisation est essentielle pour soutenir les futures augmentations de capacité tout en maintenant des standards de qualité et d’efficacité.

Le rapport met en évidence une tendance importante : l’introduction de LECO (Laser Enhanced Contact Optimization) dans les lignes de production TOPCon, une étape de procédé qui améliore l’efficacité de conversion des cellules TOPCon.

Selon les données de l’ITRPV, les émetteurs uniformes utilisant LECO représenteront 74 % du marché en 2025, et cette part devrait atteindre 86 % d’ici 2036. Au cours de la prochaine décennie, la proportion d’émetteurs utilisés danscellules TOPCon de type N fabriquées sans procédés LECO sera inférieure à 5 %.

Le rapport indique également que la passivation des bords par dépôt de couches atomiques (ALD) ou par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) devrait devenir importante au cours de la prochaine décennie afin d’éliminer les problèmes de recombinaison des bords dans des technologies telles que TOPCon ou HJT utilisant des cellules demi-coupe. Il est prévu qu’en 2036, la passivation des bords par ALD ou PECVD représentera 80 % du marché.

La consommation d’argent atteint un point de bascule, la métallisation au cuivre remplaçant largement la pâte d’argent.

Un défi pressant dans la fabrication des cellules est la forte consommation d’argent lors du processus de métallisation. Le rapport ITRPV indique que les 706 GW de modules expédiés en 2025 ont consommé environ 7 244 tonnes d’argent, soit environ 21,4 % de l’offre mondiale totale d’argent. Ce chiffre est nettement supérieur aux 17 % indiqués dans le World Silver Survey 2026, démontrant l’impact profond de l’industrie photovoltaïque sur l’offre et la demande mondiales d’argent.

La consommation d’argent varie selon le type de cellule. En 2025,cellules bifaciales TOPCon ont consommé environ 10 mg/W d’argent, les HJT 12 mg/W et les TBC à contact arrière 12,2 mg/W, tous supérieurs aux 8,9 mg/W des cellules PERC de type P. Cela a entraîné d’importantes fluctuations du prix de l’argent, atteignant un pic à 3 729 $/kg en 2026 avant de retomber à 2 452 en juin, tandis que le coût par watt de l’argent est resté à 2,5 cents.

Cependant, le rapport souligne que l’industrie est confrontée à un tournant majeur : à volume d’expédition de modules équivalent, la consommation totale d’argent de l’industrie a diminué en glissement annuel en 2025, démontrant l’efficacité des technologies de réduction de l’argent.

La feuille de route fixe des objectifs ambitieux de réduction de la consommation d’argent : la consommation d’argent des TOPCon descendra à 6,3 mg/W dans dix ans, et celle des HJT à seulement 4,3 mg/W ; le placage au cuivre dans les cellules HJT accélérera le remplacement de la pâte d’argent, la métallisation à l’argent pur ne représentant plus que 8 % d’ici 2036, suivie du cuivre argenté à 62 % et du cuivre pur à 30 %.

« Nous observons pour la première fois depuis de nombreuses années une réduction de la consommation d’argent tout en maintenant le même volume de modules expédiés », a déclaré Markus Fischer, coprésident du comité de pilotage de l’ITRPV, lors de la présentation du rapport à Munich cette semaine. « Par conséquent, c’est vraiment une bonne nouvelle. »

Cela est principalement dû à des technologies de cellules et des conceptions de cellules efficaces, tandis que nous voyons des matériaux à base de cuivre spécifiquement appliqués aux cellules HJT et qui seront également utilisés à l’avenir dans les cellules tandem. Actuellement, nous observons un pic de consommation d’argent. Je suis assez convaincu que l’argent ne deviendra pas une matière première rare dans la fabrication photovoltaïque.

Encapsulation des modules : la pénétration des verres fins et des films POE s’accélère

D’ici la fin de 2025, la capacité mondiale de production de modules atteindra environ 1460 GW, le silicium cristallin représentant 98 % et les couches minces seulement 2 %.

La réduction des coûts des matériaux et l’amélioration des performances sont essentielles pour diminuer le coût global des modules. Ces dernières années, le verre est devenu un sujet majeur dans l’industrie, le verre de 2 à 3 mm étant actuellement la norme. Le rapport prévoit que le verre plus fin (moins de 2 mm) représentera 10 % du marché d’ici 2036, tandis que la gamme 2–3 mm restera à 86 %. Les feuilles arrière en verre remplacent progressivement les feuilles composites, et la part des solutions double verre augmentera fortement au cours des dix prochaines années.

Au niveau des modules, les matériaux d’encapsulation et de feuille arrière sont également des domaines clés de réduction des coûts, tous deux représentant des composantes importantes du coût total. Concernant les films d’encapsulation, l’EVA traditionnel conserve sa part de marché en raison de son coût, mais le POE et les films mixtes EVA/POE continuent d’augmenter leur pénétration grâce à leur fiabilité.

Il est attendu que dans les prochaines années, le verre devienne le matériau de feuille arrière dominant, tandis que la part des combinaisons utilisant du verre en face avant et un cadre métallique à l’arrière diminuera à moins de 16 % d’ici dix ans.

Feuille de route technologique à long terme : production de masse des cellules tandem en 2027

À l’avenir, la feuille de route prévoit que l’efficacité des technologies de cellules à jonction unique continuera de s’améliorer, avec une efficacité des modules atteignant 26,3 % d’ici 2035. Cependant, le développement le plus prometteur concerne les cellules solaires tandem, qui promettent de dépasser les limites d’efficacité des cellules à jonction unique.

Selon les résultats de l’enquête, les cellules et modules tandem devraient entrer en production de masse vers 2027, avec une efficacité des modules atteignant environ 27,4 % en 2028. Ces technologies tandem à base de silicium représentent la prochaine frontière de l’efficacité photovoltaïque et pourraient atteindre des performances encore plus élevées dans les années à venir.

Le rapport souligne également que, à mesure que l’échelle desinstallations de systèmes photovoltaïques continue de croître, le recyclage devient de plus en plus important en tant qu’opportunité et défi commercial. Les modèles d’usines intelligentes et les concepts de fabrication avancés, incluant une transparence et des systèmes de traçabilité des données plus complets, devraient jouer un rôle de plus en plus crucial pour soutenir la trajectoire de croissance du secteur.

La future à l’échelle du térawatt

Le rapport ITRPV conclut par une évaluation optimiste mais réaliste de l’avenir de l’industrie. Selon un scénario d’électrification élargie proposé par les chercheurs Dmitrii Bogdanov et Christian Breyer de l’ITRPV, l’industrie photovoltaïque doit installer environ 63,4 TW d’ici 2050 pour atteindre des systèmes énergétiques à émissions nettes nulles, générant 104 PWh d’électricité, soit environ 69 % de la demande mondiale d’énergie primaire dans les secteurs de l’électricité, de la chaleur, des transports et du dessalement.

Cela se traduit par une taille de marché annuelle moyenne de 4,5 TW d’ici 2050. Alors que les expéditions historiques ont été proches des niveaux de demande, les expéditions n’ont pas augmenté entre 2024 et 2025 malgré une capacité abondante, ce qui indique que le développement du marché doit s’accélérer pour suivre le rythme des objectifs climatiques.

Malgré les défis actuels de surcapacité, le rapport souligne les perspectives positives de l’ensemble de l’industrie photovoltaïque au silicium cristallin. Les améliorations continues de l’efficacité, la réduction des coûts unitaires, les avancées technologiques portées par les cellules tandem et la tendance inévitable vers des marchés à l’échelle du térawatt posent des bases solides pour le succès à long terme de l’industrie.